最近后台总有东谈主留言，聊我方行业的“班味”越来越重，钱少事多，卷到天昏地暗，问我怎么看。

我说没啥雅瞻念的，这不即是经济周期的基本证实么。

你望望最近光伏行业那几个大佬出来开会说的话，味儿更冲。

光伏，这个前两年还被捧上神坛、浓眉大眼的“天选之子”，如今也运行哀声感概，主题从“星辰大海”变成了“如何活下去”。

大佬们聚在一谈，中枢议题就一个：行业内卷太狠，产能多余到各次序齐运行亏钱了，怎么办？

群众提了几个药方，比如“行业自律”、“协同发展”、“共建专利池”等等。

听着齐相称专诚念念，相称顾全大局。

但每次看到这种“行业自律”的号召，我就想起小时候院里的大东谈主们。

年成好的时候，张家开饭店，李家开杂货铺，王家开剪发店，群众碰头齐乐呵呵的。

蓦然有一年，传说开饭店赢利，于是整夜之间，院里冒出七八家饭店，连王师父的剪发店齐隔出一半地点，烫头的时候能闻到隔邻的炒菜味。

很快，为了抢生意，今天你家送一盘花生米，未来我家就敢送一瓶啤酒。

终末群众齐不赢利了，聚在一谈开会，提倡要“行业自律”，长入订价，不许恶性竞争。

会上群众点头称是，且归第二天，你家偷偷把啤酒换成了二锅头。

东谈主性如斯，营业规章更是如斯。

一个行业一朝被解说是“黄金赛谈”，本钱和东谈主就会像闻到血腥味的鲨鱼一样涌入。

光伏这几年的故事，内容上和咱们院里开饭店，和上世纪九十年代的家电大战，和二十年前的派系网站大战，莫得任何辞别。

它不是一个需要“破解”的谜题，而是一个行业从芳华期走向熟悉期的必经之路，一场猛烈的、无法幸免的“成东谈主礼”。

咱们先来捋捋，开云体育(kaiyun)官方网站这场“产能多余”的盛宴是怎么开起来的。

第一笔账，得算在“期间机遇”头上。

动力转型是全球共鸣，碳中庸是国度计谋，这等于给光伏行业画了一张往常三十年齐吃不完的超等大饼。

再加向前几年全球大放水，低廉的资金没地点去，一股脑儿全冲进了这个看起来最细则的赛谈。

地点政府为了“计谋新兴产业”的观点，也一齐绿灯，给地给政策。

天时地利东谈主和，不延迟果真“谈义有亏”。

第二笔账，得算在“时期心焦”头上。

光伏的时期迭代太快了，从PERC到TOPCon再到HJT，像不像你手里的智妙手机？

旧年刚买的旗舰，本年就成了过气居品。

对企业来说，这意味着巨大的不安全感。

你不投新产线，偶然就会被竞争敌手用更高恶果、更低成本的居品按在地上摩擦。

是以群众只可咬着牙上，哪怕明知谈前边可能是个坑，也得往下跳，因为不跳，当今就得死。

这就酿成了一个“武备竞赛”的轮回，谁齐不敢停。

第三笔账，制造业的物理规章。

建厂房、买诞生，开云app齐是以“GW”为单元的重金钱干预，动辄几十上百亿。

这不像开个小卖部，今天生意好就多进点货。

你一朝决定投产，即是一条完整的坐褥线，产能是“路线式”飞腾的。

这就决定了供给的增长恒久是脉冲式的、豪放的，而需求的增长却是相对平滑的。

供需错配，果真是势必。

把这三笔账算明晰，你就会发现，把今天的窘境简便归结为“无序竞争”或者“企业家短视”，是打了板子，但没打对地点。

这更像是一场由期间、本钱、时期和产业规章共同导演的“好意思满风暴”。

那么，大佬们提的“自律”和“协同”有效吗？

短期内，大略能起到少量踏实军心的作用，就像饭店雇主们开会，至少能让群众发泄下情谊。

但想靠几个正人协定就摁住商场这头猛兽，基本是冲口而出。

只消商场上还有一个不“自律”的玩家想靠廉价抢份额，扫数“自律”的定约齐会须臾剖析。

最终的处置有筹画，从来齐不是怜惜脉脉的号召，而是冰冷薄情的商场出清。

什么叫商场出清？

即是那七八家饭店，终末唯有一两家能活下来。

活下来的，要么是像海底捞那样把做事作念到了极致（品牌和渠谈），要么是像某个中央厨房那样把成本压到了极致（时期和领域）。

剩下的，只可关门转行，把桌椅板凳低廉卖给活下来的东谈主。

这个历程，对倒下的企业和职工是薄情的，但对通盘行业和浪费者却是天大的善事。

恰是因为这场惨烈的家电价钱战，咱们今天才能买到几百块的微波炉和一两千的空调。

一样，也恰是因为光伏这场“寻短见式”内卷，才把光伏发电的成本打到了比火电还低廉的进度，着实开启了平价上网的期间。

从这个角度看，咱们世俗东谈主其实是这场“内卷”的受益者。

咱们为这场产业升级付了钱吗？

付了，通过咱们买的股票基金，通过征税东谈主的钱回荡成的产业补贴。

但咱们赢得的，是一个在全球范围内领有完全统治力、而且能提供廉价清洁动力的雄壮产业。

这笔账，算总账，并不亏。

是以，着实的“破局之谈”是什么？

对企业而言，不是指望敌手部属饶恕，而是速即算三笔账：你的现款流还能撑多久？

你的时期和成本，在行业里到底排第几？

除了卖组件，你还能提供什么别东谈主莫得的“升值做事”？

比如品牌、全球渠谈、电站假想和运维技艺、学问产权。

往常，隧谈的“制造商”会越来越像“代工场”，利润会被无尽压缩。

唯有掌捏了品牌、时期和终局做事的玩家，才能在牌桌上笑到终末。

你看，有些企业依然运行提“品牌计较+玄虚做事”的出海阵势了，这即是想显豁了。

对投资者而言，当今这个阶段，谈“抄底”还为时过早。

一个行业的出清周期，短则一两年，长则三五年。

就像坐电梯，从顶楼下来，中间可能会在某一层停一下，让你误认为到底了，但很快又会链接下行。

着实的底部，是你看到无数二三线企业收歇、被并购的新闻，而不是听到大佬们号召“不要再降价了”。

在那之前，任何反弹齐可能是奔命的契机，而不是馅饼砸脸。

拉万古候轴看，光伏的需求是细则的，这个行业的往常亦然光明的。

但从当下的冬天，走到往常的春天，中间要翻过一座尽是尸骨的雪山。

大佬们在会上说的，是给扫数东谈主看的“舆图”，但每个东谈主着实要走的，是我方眼下那条结冰的路。

共勉共戒吧。